市场收报

美股：标普 500 跌幅 2.37%。道琼斯跌幅 1.92%。纳斯达克跌幅 3.02%。

欧股：欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.55%。德国 DAX 30 指数收涨 0.39%。法国 CAC 40 指数收涨 0.62%。英国富时 100 指数收涨 1.20%。

A股：沪指收报 3279.71 点，涨 0.17%，成交额 2407 亿。深成指收报 13110.07 点，涨 0.67%，成交额 4200 亿。创业板收报 2599.88 点，涨 1.74%，成交额 2237 亿。

黄金：COMEX 12 月黄金期货收跌将近 2.1%，报 1868.40 美元 / 盎司。

原油：WTI 11 月原油期货收涨 0.13 美元，涨幅 0.32%，报 39.93 美元 / 桶。布伦特 11 月原油期货收涨 0.05 美元，涨幅 0.12%，报 41.77 美元 / 桶。

比特币：CME 比特币期货 BTC 主力合约报 10210 美元，较上日纽约尾盘跌 2.72%，盘中交投于 10550-10140 美元区间。

ETF：标普 500 SPY 收跌 2.32%，纳斯达克 100 QQQ 收跌 3.05%，黄金 GLD 收跌 2.16%，金矿 GDX 收跌 5.97%，白银 SLV 收跌 7.11%，美国原油基金 USO 收跌 0.5%，中国科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收跌 0.85%。

海外疫情

全球累计确诊逾 3205 万例，死亡逾 98 万例。

美国累计确诊逾 713 万，印度累计逾 573 万，巴西超 462 万。

美国、印度和巴西分别一日新增病例逾 3.4 万、8.9 万和 2.9 万。

强生新冠疫苗进入第三期试验，预计明年初用于紧急授权使用。

要闻详情

国常会：部署进一步提高上市公司质量 保护投资者权益推动资本市场持续平稳健康发展等

据中国政府网，会议指出，稳妥解决股票质押风险、违规占用资金、违规担保等问题。对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度，大幅提高违法违规成本。

中办、国办印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》

据新华社，通知称，提高土地出让收入用于农业农村比例，在两种方式中实施一种：一是按照当年土地出让收益用于农业农村的资金占比逐步达到 50% 以上计提，二是按照达到 10% 以上计提。

又一创业板重磅 IPO！金龙鱼确定发行价 预计募资逾 130 亿元

马来西亚首富控股的金龙鱼发行价定为 25.70 元，扣除逾 2.4 亿元发行费用，预计募资净额近 137 亿元，本周五申购。

申通澄清：50% 折价是乌龙！阿里网络将间接持有 25% 股份，行权均价 20.80 元 / 股

本月稍早前，阿里战略增持圆通。在阿里网络举牌申通快递之后，阿里网络将有权继续购买两家公司持有的申通快递合计 21% 的股份，如果全部行权，阿里网络最终将累计持有申通快递 46% 的股份。

WeWork 中国出让控股权：原美团点评 SVP 任代理 CEO

WeWork 宣布，挚信资本现在对 WeWork 中国的持股比例超过一半，WeWork 放弃分公司的运营控制权，但作为交换，将继续在品牌和服务上获取年度服务费。原美团点评高级副总裁姜跃平（Micheal Jiang）出任 WeWork 中国的代理 CEO。

美国司法部寻求限制互联网巨头的法律免责保护 科技股承压下挫

美国司法部寻求修改 1996 年发布的《通信规范法》第 230 条，短期内不会对社交媒体公司带来直接后果，但为明年起的相关限制行动敞开大门。互联网巨头股价下跌。

鲍威尔：复苏 " 任重道远 " 需更多政策刺激 现有联储中小企业贷款工具无需大变

鲍威尔称，若国会和美联储都支持，经济会更快复苏；联储针对中小企业的 Main Street 贷款工具已基本尽其所能，不打算为提高可用性做任何大变动，提供小额贷款需新工具；联储在研究新冠危机期间美债表现。

美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值 53.5 符合预期且高于前值

美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值录得 53.5，创 20 个月新高，其中制造业产出分项指数录得 53.3，创 10 个月新高。

美国特斯拉公司起诉特朗普政府，要求停止对华关税

据环球时报，特斯拉周一在美国纽约的国际贸易法院，对美国特朗普当局提起诉讼，以阻止后者对特斯拉从中国进口的物品征收新的关税。特斯拉希望法庭能够裁定特朗普当局的做法非法，并让其退还特斯拉已经支付的款项，包括利息。

消息称特斯拉遭遇完全网络中断 股价跌幅扩大

据追踪特斯拉和新能源汽车的博客 Electrek 报道，特斯拉周三中午遭遇完全的网络故障，内部系统和手机连接汽车功能中断，波及全球用户。这令特斯拉股价跌幅在美股开盘两小时后扩大至 8%，受其拖累，纳指跌超 1%。特斯拉最终收跌超 10%。

近 10 亿美元！摩根大通据称将为交易操纵支付巨额罚单

据媒体报道，摩根大通准备支付近 10 亿美元的罚款，以结束美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）、和证监会对其金属期货和国债交易的市场操纵调查。

强生新冠疫苗进入第三期试验 预计明年初用于紧急授权使用

强生的新冠疫苗采用了重组腺病毒技术路径，早期临床试验数据有效性显著、耐受性良好，预计将在 2021 年初用于紧急授权。

医药 IPO 热潮来袭 美国在线处方药平台 GoodRx 上市首日收涨 53%

继上周的软件 IPO 热之后，本周第一个十亿美元级别的 IPO 落在了医药股上。美国在线处方药平台 GoodRx 今日上市，首日收涨 53%。

疫情复燃冲击欧洲经济：9 月服务业活动萎缩至 4 个月新低

分析认为，由于欧元区出口面对的国家经济重新开放，这使得欧元区外需强劲恢复，并推动制造业产量的增长；但由于欧元区二次疫情形势严峻，这导致国内消费者消费能力骤减，而内需的减弱重创了服务业。

中国资讯——地区及产业

1、氢气 | 据中国石化官方微博 23 日消息，国内首套高纯氢气生产示范装置近日在高桥石化成功投产。该装置以低成本的炼油装置副产氢气为原料，首次将炼厂副产氢气提纯至 99.999%，高于 99.97% 的燃料电池车用氢气国家标准。中国石化拥有该套装置的自主知识产权。

目前，国内主要有水电解制氢、化石能源制氢及工业副产氢气三种制氢方式。其中，副产氢气作为炼油、化工等行业产品生产过程中普遍存在的副产物，具有成本低、资源丰富等优势，以副产氢气为原料生产燃料电池车用氢气可有效降低燃料电池车用氢成本，相关氢气燃料电池产业链公司有望受益。厚普股份与液空厚普联合承建河北省首座固定加氢站，此外公司还中标一汽丰田 2022 年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的 70MPa 加氢站项目。德尔股份在国家氢能产业政策支持下，公司正在全力投入下一代 70MAP 高压氢燃料加注设备的研发，也已经取得了数个大型项目的合作意向。

2、饲料 | 据行业协会，截至 9 月 6 日已填报企业测算，2020 年 8 月，饲料总产量 2296 万吨，环比增长 4.8%，同比增长 14.9%，为 2017 年 10 月以来的最高单月产量。从品种看，8 月猪饲料产量 749 万吨，环比增长 6.9%，同比增长 46.3%，连续 3 个月同比增长。猪饲料产量同比大幅增加，主要原因是上年同期产量基数较低，当前生猪生产持续恢复，存栏中能繁母猪占比较高，饲料原料价格走高推动养殖者更多使用商品料。

价格方面，因玉米、麸皮等能量饲料原料价格高位，8 月配合饲料价格普遍上涨，主要饲料品种价格比上年同期上涨 4.4-7.1 个百分点。另外，9 月饲料价格继续飙涨。9 月 12 日，广东省茂名饲料协会宣布饲料涨价，涨幅为 50-100 元 / 吨。随后，西南地区傲农、九鼎、龙凤胎、海大、安佑、新希望、金钱饲料、华港饲料等多家大型私企也纷纷宣布畜禽料畜禽料上涨 75 元 / 吨。今年的第六轮饲料涨价潮已经开启了。饲料产业链将明显受益量价齐升。加之，23 日，农业农村部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第 4064 号提案答复中明确，将继续推动养殖环节规范合理用药，全面落实药物饲料添加剂退出行动计划。建议关注溢多利、蔚蓝生物等。

3、蛋氨酸 | 据商务部 2020 年第 6 号公告，蛋氨酸反倾销立案调查截止时间为 2020 年 10 月 10 日。随着时间的临近，蛋氨酸市场有望再度引发关注。

国内市场，2019 年 4 月商务部开启了针对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸的反倾销调查，若审查通过，这三个地区生产的蛋氨酸 18 年合计在 13 万吨左右，预计将难以进入国内市场。这一部分产品占中国蛋氨酸进口总量的 70% 左右，占国内需求量 50% 以上，有望进一步缓解国内蛋氨酸的竞争态势。另外，7 月底海外蛋氨酸二线龙头诺伟司国际也向美国商务部和国际贸易委员会提交了反倾销申请。请愿书要求机构调查从西班牙、法国和日本进口的蛋氨酸是否符合世界贸易组织的反倾销协议。美国掀起蛋氨酸反倾销调查，中国国内蛋氨酸反倾销初裁结果即将公布，多重事件推动，可关注安迪苏、新 和 成等。

4、医药 | 时至今日，国内已持续进行了三批公立医院药品集中采购改革，国家组织药品集中采购已进入常态化运行。值得注意的是，部分省份零售药店参与集采已经推广开。

其实早在 2019 年的 5 月和 6 月以及 2020 年的 1 月，山东、浙江、上海、广东相继发布通知已经开始对药店医保药品集采，纳入医保系统的采购渠道，部分大型零售连锁医药公司迅速跟进参与到国家集采之中。中选品种将同步进入零售药店渠道，中选药品的低价或会在零售渠道给其他未参与集采的药店造成一定的竞争压力，同时也能通过低价中选药品为药店吸引客流。对于未参与报量的零售药店而言，将在未来的竞争中处于不利地位。

另外，随着处方外流，医院将逐渐赋予零售药店承接的机会，药品销售主渠道可能会从医院向专业药房、互联网医药电商转移，在此过程中，考验的是药店的药事服务水平，龙头企业或拥有更大的市场份额，药店连锁化将成为趋势，大批零售药店或被兼并，或被淘汰。

建议继续关注恒通股份、老百姓及一心堂。

5、旅游 | 近日，中国疾控中心发布国庆中秋旅行提示：尽量避免非必要跨境旅游，可正常安排国内旅行，旅行期间要服从目的地防控工作要求。加之，文化和旅游部发布《关于做好 2020 年国庆节、中秋节文化和旅游假日市场工作的通知》，将景区接待游客量上限提高至最大承载量的 75%。国内游迎来复苏机遇期。

另据了解，" 十一 " 黄金周临近，各大旅游平台的搜索、预订数据显示，国庆期间航空、酒店、景区等预订数据均呈递增态势。热门线路的火车票、机票 " 一票难求 "，热门旅游目的地及城市近郊的酒店、民宿等也出现 " 一房难求 " 现象。此外，为促进旅游消费，全国多省市已陆续推出景区门票减免优惠措施，此举对于提升游客的旅游意愿、提振景区人气，将起到积极的作用。

建议关注西安旅游、锦江酒店等。

6、区块链 | 23 日，工信部在对十三届全国人大三次会议第 9430 号建议的答复指出，工信部将构建完善产业技术基础体系，加大对信息处理技术、人工智能等领域的支持力度，进一步强化语联网作为产业技术基础公共服务平台的作用；加大平台对新兴技术领域的支持力度，支持平台建设单位发挥资源集聚作用，支撑语言信息处理领域的产业链建设；支持知识产权公共服务平台开展语言信息处理技术领域的知识产权分析与研究，加强人工智能、区块链与语言信息处理相结合的知识产权分析、布局与运用。

随着互联网的快速发展，信息量呈爆发式增长，但作为不同语言之间进行信息转换的翻译行业，却历经几次工业革命都没有发生本质上的变化，仍以作坊式存在。这是因为语言的不可推理性、表达的多样性和文化的丰富性，决定了翻译质量的难以测量性。全球语言服务产值保持了良好的持续增涨势头，2019 年总产值或将首次接近 500 亿美元。随着一带一路走深走实，语种需求类型也呈现多样化，国内语言服务行业非通用语种人才紧缺。

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