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多家新冠疫苗公司IPO
- by wittx 2020-08-14
正在研发新冠疫苗的德国生物制药公司 CureVac 准备在纳斯达克上市了。
CureVac 本周早些时候宣布通过 IPO 筹资，同时向持股比例超过 50% 的亿万富豪投资人 Dietmar Hopp 增发价值 1 亿欧元（约合 1.18 亿美元）的股份，以加快疫苗研发进度。
市场估算，如果该公司以 IPO 价格区间（14-16 美元）的上限发行股票并行使超额配售权，则募资额最高将达到 2.45 亿美元。截至 3 月底时，CureVac 拥有 4350 万欧元的现金及现金等价物。IPO 完成后，叠加之前的融资，这一数字将增至最高 8 亿欧元左右。
市场原本预计 CureVac 将在周四市场收盘后公布 IPO 定价，但迄今尚未公布。
就在周四，中国疫苗研发明星企业康希诺在 A 股上市，再度点燃了市场对于 CureVac 上市之后股价大涨的憧憬。康希诺 A 股上市首日一度大涨 127%，募资额达到 7.48 亿美元，其早已在香港上市的 H 股年初至今已经涨了两倍多。
如果 CureVac 成功上市，将助推疫苗企业 IPO 热潮达到新的高度。在安永负责欧洲、中东、印度和非洲 IPO 项目的 Martin Steinbach 表示，2020 年是过去二十年中疫苗相关 IPO 最活跃的一年。
根据 Dealogic 的数据，今年迄今为止，在美上市的生物科技公司已通过 IPO 筹资约 94 亿美元，超过了 2018 年全年 65 亿美元的规模，是自 1995 年有记录以来 IPO 筹资额最高的一年。
今年以来生物科技公司股票在上市交易首日平均涨幅达 34%，创下自 2000 年科技股热潮以来该类股最大的首日平均涨幅。一些明星级企业的股价表现令人吃惊，Moderna 的市值已从年初的约 70 亿美元飙升至近 300 亿美元。
贝伦贝格 ( Berenberg ) 股权投资部门负责人 Fabian de Smet 说，疫苗是当前投资者界讨论最多的话题，这就像是 " 在 2000 年说互联网一样 "。
然而，已经有不少投资者开始对疫苗企业上市持谨慎态度，毕竟这类上市公司多数还没有实现盈利，但估值已经飙至高位，很多股票被认为存在泡沫。
康希诺 A 股在盘初暴涨之后迅速回落，收盘涨幅仅 87.45%，不仅远不及此前国盾量子上市首日 906.1% 的涨幅，而且也错过 " 中一签可赚 30 万元 " 的预言。康希诺 A 股股价一度冲上 470 元，收盘报 393.11 元，而 H 股还不到 200 港元。
募资方式明显转变
与 Moderna 等同行对手相比，CureVac 多年以来在大众面前一直十分低调。但实际上，这家公司与 BioNTech 一样，都是德国在新冠疫苗研发方面走得最远的企业。
CureVac 受到了德国政府和欧洲医药公司的大力支持。6 月，德国政府宣布向该公司注资 3 亿欧元，获得 23% 股权。当时这被认为是德国政府防止 CureVac 被美国收购—— 3 月中旬，德国媒体称美国总统特朗普提出为 CureVac 提供大约 10 亿美元，以换取独家获得疫苗，但后来这一消息被怀疑是 CureVac 故意放风以自抬身价。
7 月下旬，英国制药巨头葛兰素史克宣布向 CureVac 注资 1.3 亿英镑，获得近 10% 股份。
迄今为止，CureVac 已经因其新冠疫苗项目获得了总计 6.4 亿美元的外部资金支持。
此次在纳斯达克上市，意味着 CureVac 获取外部资金的方式发生了明显的转变：从欧洲延伸到了美国。同时，也意味着 CureVac 改变了多年来主要依赖德国大型 IT 企业 SAP 联合创始人 Dietmar Hopp 的资金支持，先是从私人投资变成接受政府和企业注资，又进一步转变为从大众手中募资。
疫苗研发支出暴增
CureVac 已划拨出 1.5 亿美元资金用于开发 COVID-19 疫苗，直至完成第三期临床试验。另外还有 5000 万美元用于扩大短期产能。
这表明 CureVac 在新冠疫苗的研发支出急剧增长。因为就在今年一季度，该公司在该项目上的研发支出还不到 40 万美元。
为何发生变化？
无论是募资方式的明显转变，还是成倍增加新冠疫苗研发支出，可能都与 CureVac 已经在 COVID-19 疫苗竞赛中落后于领跑者有关。
BioNTech 的疫苗研发已经进入 3 期临床试验，并计划最早在 10 月寻求监管层的审查，但 CureVac 预计在四季度之前都不会开始其关键试验。这家公司当前希望在今年年底前将 Covid-19 疫苗推进到 2 期临床试验阶段。
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